Mini CRM Excel pour indépendant, freelance et micro-entreprise
Ce mini CRM local permet de suivre contacts, opportunités, relances et activités commerciales sans installer une plateforme complexe. Le fichier est livré vide et modifiable pour s’adapter à votre activité.
Fonctions incluses
- Tableau de bord avec contacts saisis, opportunités qualifiées, affaires gagnées, valeur potentielle et relances en retard.
- Pipeline de 200 lignes avec entreprise, contact, statut, valeur, prochaine relance et source.
- Champ Opposition pour éviter de recontacter une personne opposée.
- Journal de 200 activités avec canal, résultat, prochaine action et échéance.
- Listes de saisie pour les statuts et canaux.
- Onglet Sources et méthode consacré aux règles CNIL.
Pour qui ?
Freelances, consultants, artisans, créateurs et petites structures qui veulent organiser leur prospection et leur suivi client dans un fichier maîtrisé. Le modèle n’envoie aucun message et ne collecte aucune donnée automatiquement.
Sources et conformité
Le classeur cite les recommandations de la CNIL sur la gestion des clients et prospects, le guide Maîtrisez votre relation client et les règles de communication électronique. Il rappelle la minimisation, l’information, l’opposition, la sécurité et les durées adaptées.
Format et protection
Fichier .xlsx modifiable, livré automatiquement. Mention de propriété et licence incluse. Protégez l’accès au fichier dès qu’il contient des données réelles.
Limite : ce modèle ne remplace pas une analyse RGPD, un registre de traitement ou un conseil juridique.
